» Acordos

Função do módulo Financeiro Condomob para gerar o acordo após negociação de pendência financeira

Para acessar essa função, no menu lateral esquerdo do módulo Financeiro Condomob, acesse Receitas > Acordos:

Menu de acesso rápido

Gerar Novo Acordo

Consultar Acordos Gerados

Gerar Relatório

Gerar Novo Acordo

» Para gerar um novo acordo, clique no botão "+Novo":

» Escolha a unidade para a qual irá gerar o acordo:

» Preencha o próximo campo com a data a qual deseja considerar como início da negociação, isto é, a  partir de qual data será realizado o acordo:

» Clique no botão de "Buscar":

» Se a unidade já estiver com um processo judicial em andamento irá aparecer um aviso e essa informação também continuará aparecendo na tela:

Para saber mais sobre a função "Processos Judiciais", acesso o artigo » Processos Judiciais

» Selecione as cobranças que participarão do acordo, clicando na caixa de seleção de cada cobrança:

Caso queira selecionar todas as cobranças de um única vez clique na caixa de seleção ao lado dos nomes das colunas:

» Na primeira coluna poderá qual o tipo de cobrança, passando o mouse sobre o ícone:

Cobrança Ordinária

Cobrança Extraordinária

   Acordo

» Poderá inserir no acordo cobranças vencidas, a vencer e até mesmo outros acordos.

» Após selecionar as cobranças que serão inseridas no acordo, clique no botão "Confissão de dívida", para imprimir o termo de confissão, no qual ambas as partes poderão assinar:

» Para prosseguir com o acordo, clique no botão "Continuar":

» A Composição do acordo deverá ser previamente configurada na função Configurações > Configurações Gerais > Acordos por Inadimplência > Composição (itens do acordo), sendo possível optar por:

• Manter os itens originais;
• Agrupar em um único item;
• Manter contas originais;                      

Sobre as cobranças selecionadas, serão calculados os valores de multa e juros, honorários advocatícios e atualização monetária. Porém para que esses lançamentos sejam aplicados, também deverá realizar as configurações na função  Configurações > Configurações Gerais > Acordos por Inadimplência, Atualização Monetária, e Honorários Advocatícios e na função Configurações > Instruções de Boleto.

Para saber mais sobre essas funções leia os artigos » Configurações Gerais - Parte 1, » Configurações Gerais - Parte 2 e » Instruções de Boleto. 

Antes de finalizar, poderá trocar o pagador do acordo, caso na unidade a(s) cobrança(s) seja(m) gerada(s) em nome do proprietário, mas paga(s) pelo inquilino, por exemplo:

Os lançamentos poderão ser editados manualmente pelo usuário caso necessário, podendo alterar o valor de um ou mais itens relacionados na descrição da composição do acordo, poderá também excluir itens clicando no sinal negativo "-" do lado esquerdo da descrição do item ou poderá acrescentar um item clicando no sinal de "+" no final da composição:

Na área abaixo, Recebimento poderá definir:

• Data do acordo - por padrão o campo estará preenchido com a data que inseriu na tela inicial, mas poderá alterá-la se desejar;
• Valor da Entrada - inserir um valor pago de entrada, caso houver;
• Parcelas - inserir a quantidade de parcelas;
• % Juros/mês - inserir o percentual de juros mensal, caso houver;

Se desejar que determinados itens da composição do acordo sejam cobrados na entrada ou na primeira parcela, marque os itens clicando nas caixas de seleção na coluna "1s Parc.":

E na última área desta página poderá inserir Anexos, clicando no símbolo de "+" a direita:

» Caso necessário poderá imprimir essa simulação de acordo, clicando no botão "Imprimir Simulação":

» Também poderá imprimir as cobranças detalhadas deste acordo clicando no botão "Detalhar Cobranças":

» Clique no botão "Finalizar acordo" para validá-lo no sistema:

» Se tiver lançado uma entrada, uma caixa de diálogo se abrirá com dois campos para preenchimento:

No primeiro campo "Entrada" o usuário terá duas opções:

• Lançar liquidada - caso o condômino já tenha pago a entrada, poderá selecionar esta opção.
• Lançar como parcela - será gerado um boleto para o condômino pagar a entrada.

E no segundo campo "Conta para crédito" selecionar a conta financeira para lançar o crédito.

Preenchido os campos, clique no botão "Finalizar":

» Depois de efetivar o acordo, fature as cobranças, clicando no botão "Faturar":

» Na parte superior da tela do acordo poderá:

• Emitir o Termo de Acordo e Confissão de Dívida, clicando no botão "Termo":

• Imprimir um resumo do acordo, clicando no botão "Resumo":

• Emitir os boletos bancários para as parcelas, clicando no botão "Faturar":

• Gerar o arquivo de remessa, caso não utilize os serviços da PJBank, clicando no botão "Remessa":

• Imprimir os boletos ou carnê, clicando no botão "Boletos":

• Enviar as cobranças para o condômino por e-mail e/ou Notificar via app através do botão "Enviar":

Exemplo do e-mail encaminhado:

• Disponibilizar as parcelas online para o condômino, clicando no botão "Disponibilizar":

• Indisponibilizar as parcelas online para o condômino, clicando no botão "Indisponibilizar":

• Imprimir a capa para envio dos boletos via correio, clicando no botão "Capa":

• Alterar o pagador do acordo, das cobranças geradas ou de ambos, clicando no botão "Alterar Pagador":

• Alterar a data do acordo, clicando no botão "Alterar Data":

Obs.: Alterações para datas anteriores às datas das cobranças geradas.

• Verificar alterações realizadas no acordo, clicando no botão "Log":

• Cancelar o acordo realizado, clicando no botão "Cancelar":

Consultar Acordos Gerados

Poderá consultar acordos já gerados na tela inicial da função. Neste tópico informaremos os campos de filtro existentes para que realize buscas mais precisas no sistema:

»  Status do Acordo 

Neste campo selecione os acordos por status (por padrão o campo estará preenchido com a opção "Acordos Pendentes"):

• Acordos Pendentes - acordos com parcelas vencidas;
• Acordos Quitados - acordos totalmente pagos;
• Acordos Válidos - acordos com parcelas vencidas, em andamento e totalmente pagos;
• Acordos Cancelados - acordos totalmente cancelados ou cancelados por outro acordo.

»  Período 

Se não preencher este campo não será considerado um período e todos os acordos serão pesquisados, independente da data de sua criação. Portanto, preencher com um período específico caso deseje fazer uma seleção, de apenas um mês por exemplo:

Ao clicar no campo abrirá a caixa de diálogo (conforme imagem abaixo) para que altere o período conforme o desejado:

»  Grupos

Por padrão este campo estará preenchido com a opção "Todos os grupos" e buscará todos os blocos, torres, etc. Mas se desejar poderá selecionar um grupo específico para a consulta:

»  Unidades

Por padrão este campo estará preenchido com a opção "Todas as Unidades" e buscará todas as unidades. Mas se desejar poderá selecionar uma unidade específica para a consulta:

»  Usuários

Por padrão este campo estará preenchido com a opção "Todos os Usuários" e buscará todos os acordos gerados por todos os usuários do sistema. Mas se desejar poderá selecionar um usuário específico para a consulta, buscando somente os acordos gerados por este usuário:

» Selecionados os filtros, clique no botão "Buscar":

Gerar Relatório

» Para gerar um relatório de acordos, na tela inicial da função, primeiro selecione as opções nos filtros de pesquisa, conforme explicado no tópico anterior, e em seguida clique no botão "Relatório":

Uma caixa de diálogo se abrirá com dois campos para preenchimento:

Layout - com as seguintes opções:

• Lista 

Exemplo de relatório com layout lista e em formato PDF:

• Resumo

Exemplo de relatório com layout resumo e em formato PDF:

Mostrar Assinaturas - com as opções:

• Sim 
• Não

Caso opte por "Sim", as assinaturas devem ser previamente configuradas na função Configurações > Assinaturas dos Relatórios, sendo possível inserir uma assinatura digital ou deixar somente o campo para assinatura posterior no relatório impresso:

Depois de preencher os campos clique no botão do formato no qual deseja emitir o relatório, PDF ou planilha (XLS):